シラバス1
【授業の目的】
経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。金融に関する様々な現象を理解し説明しようとするとき、「金融リテラシー」の能力が求められる。また、個人の資産運用においても金融商品の知識、運用のノウハウ、リスクとリターンの関係等を知ることがますます重要になる。こうした能力・知識の修得を目的とする。
【到達目標】
受講生が、「金融経済の知識を持つことにより、金融経済情勢の動きについて理解を深めて内容を説明でき、さらに金融に関する賢い選択ができるようになること」という「金融リテラシー」を持てるようになることを到達目標とする。。具体的な内容は次のとおりである。 1.リスクとリターンの関係 2.金融システムにおける証券市場の役割 3.証券取引の仕組み(債券市場、投資信託市場を中心に) 4.様々な金融商品(債券、投資信託を中心に) 5.資産の運用と管理(アセットマネジメント) 6.確定拠出年金(401K)に対応する投資信託等のプラン作り
【授業計画】
この授業は、対面で行う。オンライン対応時には、YouTubeで実施し、授業日の前日までに具体的な指示を「講義掲示板」から送信する。その際は、毎回小テストの解答の提出が必要である。 教科書の他、プリントを適宜利用する。 1.投資信託の仕組み−投資信託と預金、投資信託が担う役割・特質、日本の投資信託の定義等 教科書:第6章 事前学修:教科書等を利用して、投資信託の仕組みについて概要を調べること 事後学修:投資信託の仕組みについて要点を整理すること 2.投資信託の運用−投資信託の運用の特徴、代表的な運用手法、パフォーマンス評価等 教科書:第6章 事前学修:教科書等を利用して、投資信託の運用について概要を調べること 事後学修:投資信託の運用について要点を整理すること 3.投資信託の販売、コスト−販売チャネルの変遷、販売会社の業務・収益、直接販売等 教科書:第6章 事前学修:教科書等を利用して、投資信託の販売、コストについて概要を調べること 事後学修:投資信託の販売、コストについて要点を整理すること 4.投資信託のディスクロージャー −目論見書、運用報告書等 教科書:第6章 事前学修:教科書等を利用して、投資信託のディスクロージャーについて概要を調べること 事後学修:投資信託のディスクロージャーについて要点を整理すること 5.ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生−会社型投資信託、J-REIT、ETF等 教科書:第6章 事前学修:教科書等を利用して、ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生について概要を調べること 事後学修:ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生について要点を整理すること 6.ラップ口座とラップ型ファンド −ラップ口座、ファンドラップとラップ型ファンドの比較等 教科書:第1章 事前学修:教科書等を利用して、ラップ口座とラップ型ファンドについて概要を調べること 事後学修:ラップ口座とラップ型ファンドについて要点を整理すること 7.債券の特徴、種類、条件 教科書:第5章 事前学修:教科書等を利用して、債券の特徴、種類、条件について概要を調べること 事後学修:債券の特徴、種類、条件について要点を整理すること 8.債券の投資計算、リスク、投資手法 教科書:第5章 事前学修:教科書等を利用して、債券の投資計算、リスク、投資手法について概要を調べること 事後学修:債券の投資計算、リスク、投資手法について要点を整理すること 9.債券の発行市場、流通市場の概要−発行市場の概要、流通市場の概要、債券の売買手法等 教科書:第5章 事前学修:教科書等を利用して、債券の発行市場、流通市場の概要について概要を調べること 事後学修:債券の発行市場、流通市場の概要について要点を整理すること 10.社債の概要−社債とは、転換社債、仕組み債等 教科書:第5章 事前学修:教科書等を利用して、社債について概要を調べること 事後学修:社債について要点を整理すること 11.先物取引、オプション取引 教科書:第8章 事前学修:教科書等を利用して、先物取引、オプション取引について概要を調べること 事後学修:先物取引、オプション取引について要点を整理すること 12.証券の税制−株式の税制、債券の税制、投資信託の税制 事前学修:ネット等を利用して、証券の税制について概要を調べること 事後学修:証券の税制について要点を整理すること 13.NISA(少額投資非課税制度) 教科書:第1章 事前学修:教科書等を利用して、NISAについて概要を調べること 事後学修:NISAについて要点を整理すること 14.確定拠出型年金−企業型、個人型、運用等 教科書:第1章 事前学修:教科書等を利用して、確定拠出型年金について概要を調べること 事後学修:確定拠出型年金について要点を整理すること 15.投資信託におけるカレントトピック 事前学修:ネット等を利用して、投資信託におけるカレントトピックを調べること 事後学修:投資信託におけるカレントトピックについて要点を整理すること
【予習・復習】
予習(2時間程度) 授業テーマに沿って事前に調べること。 復習(2時間程度) 毎回の授業時に実施する小テストの内容を中心に、教科書、プリント等を使って復習すること。
【授業関連科目】
証券市場論1、ポートフォリオ・マネジメント、FP金融資産運用設計、金融リテラシー講座・基礎編、金融リテラシー講座・応用編
【成績評価方法・注意】
成績評価方法:小テスト 毎回の授業で小テストを実施し、これで成績評価を行う。小テストの解答は、次回の授業で配り、解説する。 セキュリティシートで出席をとる。
【教科書】
著者:坂下晃監修、鳴滝善計 他著 書名:証券投資の基礎知識 出版社:晃洋書房
【参考書】
適宜指示する
シラバス2
【授業形態】
【授業方法】
受動型 |
アクティブラーニング |
その他 |
課題解決型 |
ディスカッション ディベート |
グループワーク ペアワーク |
プレゼン テーション |
フィールド スタディ |
その他 |
○ |
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【受講生のPC等使用】
PC・タブレット (教室に備付) |
PC・タブレット (学生自身が準備) |
スマートフォン |
その他 |
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【初年次教育】
【接続科目】
【評価(方法)手段】
評価(方法)手段 |
学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP) |
知能・技能 |
思考・判断・表現力 |
主体性・態度 |
CP1 |
CP2 |
CP3 |
CP4 |
CP5 |
CP6 |
CP7 |
CP8 |
CP9 |
専門知識 |
一般知識 |
思考力 |
判断力 |
会話・文章力 |
意欲・責任感 |
協調性 |
持続性 |
倫理観 |
評価(方法)手段 |
○ |
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○ |
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○ |
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学習目標(比率) |
70% |
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20% |
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10% |
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評価手段(比率) |
試験 |
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小テスト |
100% |
70 |
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20 |
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10 |
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レポート |
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成果発表 |
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受講態度 |
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その他 |
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対応するディプロマ・ポリシー(DP) |
知能・技能 |
思考・判断・表現力 |
主体性・態度 |
DP1 |
DP2 |
DP3 |
DP4 |
DP5 |
DP6 |
DP7 |
DP8 |
DP9 |
専門知識 |
一般知識 |
思考力 |
判断力 |
会話・文章力 |
意欲・責任感 |
協調性 |
持続性 |
倫理観 |
○ |
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○ |
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○ |
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