シラバス1
【授業の目的】
経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけ、さらに評価分析・提案能力の向上を図ることを授業目標とする。
【到達目標】
国家検定試験の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定・個人資産相談業務の実技科目のうちで以下の分野に関する知識の7割程度理解し、説明できることを目指す。 1. A分野のライフプランニング、公的年金・社会保険 2. B分野のリスク管理
【授業計画】
第1回 ファイナンシャルプランニングとリスク管理・リタイアメントプランニング 教科書:第1章リスクマネジメントの基礎、第5章保険業界を取り巻く環境 ・予習:教科書 2〜 7頁、 67〜 72頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを 完成する ・担当講師:経営学部高林宏一、有吉宜敏氏 日本FP協会役員、日生郵便局局長 第2回 保険法・保険募集に関する規制、保険会社の信用リスクとリスクマネジメントなどに関し ての理解 教科書:第4章保険業法・保険法等 ・予習:教科書 43〜 66頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:有吉宜敏氏 日本FP協会役員、日生郵便局局長 第3回 生命保険の基礎用語、保険料の仕組み、生命共済等の概要に関しての理解 教科書:第2章生命保険の仕組み、第2部保険の実務第1章個人向け生命保険(生保・共済等 )の種類 ・予習:教科書 8〜 25頁、78〜 92頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを 完成する ・担当講師:有吉宜敏氏 日本FP協会役員、日生郵便局局長 第4回 個人年金の基礎、医療保険と医療特約、確定拠出年金などに関しての理解 教科書:第2章個人年金保険(生保・共済等)の種類、第3章医療保険(第三分野の保険)の 種類、第4章職域における個人向けの保険 ・予習:教科書 94〜 111頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:小中英一氏 日本FP協会役員、小中社会保険労務士事務所 第5回 保険料・契約者配当と税金、解約返戻金と税金、年金受給開始後の税金、変額年金と投資信 託の税務の違いなどに関しての理解 教科書:第5章生命保険(生保・共済等)の税務、第6章個人年金保険の税務 ・予習:教科書 112〜 126頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:小中英一氏 日本FP協会役員、小中社会保険労務士事務所 第6回 保険料の経理処理、契約者配当の経理処理、契約転換の経理処理などに関しての理解 教科書:第7章法人生命保険契約の税務 ・予習:教科書 127〜 138頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:小中英一氏 日本FP協会役員、小中社会保険労務士事務所 第7回 保険契約の変更、保険金の受取時の税務、企業保険の税務などに関しての理解 教科書:第7章法人生命保険契約の税務 ・予習:教科書 139〜 150頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:宮宅正人氏 日本FP協会役員、西大寺渡場町郵便局局長 第8回 遺族が受け取る公的年金:遺族年金の受給要件などに関しての理解 教科書:第8章損害保険の種類 ・予習:教科書 152〜 166頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:宮宅正人氏 日本FP協会役員、西大寺渡場町郵便局局長 第9回 損害保険の仕組み、損害保険の基礎用語、保険契約・損害賠償と法律知識などに関しての理解 教科書:第3章損害保険の仕組み ・予習:教科書 152〜 166頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:宮宅正人氏 日本FP協会役員、西大寺渡場町郵便局局長 第10回 傷害保険、保険料と税金、災害時の税金と損害保険などに関しての理解 教科書:第9章傷害保険の種類、第10章損害保険の税務 ・予習:教科書 167〜 186頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:濱尾壽一氏 日本FP協会中四国ブロック長、岡山ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役 第11回 不確実性とリスク、不確実性とリスク、リスク細分化などに関しての理解 教科書:第13章リスクとリターン第14章リスクと保険 ・予習:教科書 252〜 289頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:濱尾壽一氏 日本FP協会中四国ブロック長、岡山ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役 第12回 個人のリスクマネジメント、生命保険の事例などに関しての理解 教科書:第11章個人のリスクマネジメントと保険設計 ・予習:教科書 187〜 201頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:濱尾壽一氏 日本FP協会中四国ブロック長、岡山ファイナンシャルプランナーズ 代表取締役 第13回 相続準備の基本、損害保険の事例などに関しての理解 教科書:第11章個人のリスクマネジメントと保険設計 ・予習:教科書 202〜 215頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:秋山知成氏 日本FP協会支部長、行政書士・ミノル不動産代表取締役 第14回 経営者のリスク、事業保障などに関しての理解 教科書:第12章法人のリスクマネジメントと保険設計 ・予習:教科書 218〜 233頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:秋山知成氏 日本FP協会支部長、行政書士・ミノル不動産代表取締役 第15回 トータルプランニング、損害保険の事例などに関しての理解 教科書:第12章法人のリスクマネジメントと保険設計 ・予習:教科書 34〜 249頁を読み不明点を整理しておく ・復習:課題レポートを完成する ・担当講師:秋山知成氏 日本FP協会支部長、行政書士・ミノル不動産代表取締役
【予習・復習】
予習1時間(授業のテーマについて教科書の全文を読み、不明点をノートにまとめること) 復習2時間(講義内容、小テストについて教科書・参考図書等を使って復習すること)
【授業関連科目】
「FPタックスプランニング」、「FP不動産運用設計」、「FP相続・事業継承」の同時履修を推奨
【成績評価方法・注意】
成績評価方法:小テストとレポートにより評価する。 1.到達目標にどの程度達したかを講義内小テスト(30%)で、また、次回講義までに小テスト問題に関連する法令・制度、約定等をレポート(70%)に論述し成績評価を行う。(計15回) 2.次回の講義で模範解答を配布して解説する。また、疑問点には授業内で適宜回答する。 3.課題は検定試験過去問題や想定問題から出題する。
【教科書】
著者:きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著 書名:2019年度版FP技能検定教本2級7分冊実技総合演習 出版社:(株)きんざい
【参考書】
シラバス2
【授業形態】
【授業方法】
受動型 |
アクティブラーニング |
その他 |
課題解決型 |
ディスカッション ディベート |
グループワーク ペアワーク |
プレゼン テーション |
フィールド スタディ |
その他 |
○ |
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【受講生のPC等使用】
PC・タブレット (教室に備付) |
PC・タブレット (学生自身が準備) |
スマートフォン |
その他 |
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○ |
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【初年次教育】
【接続科目】
【評価(方法)手段】
評価(方法)手段 |
学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP) |
知能・技能 |
思考・判断・表現力 |
主体性・態度 |
CP1 |
CP2 |
CP3 |
CP4 |
CP5 |
CP6 |
CP7 |
CP8 |
CP9 |
専門知識 |
一般知識 |
思考力 |
判断力 |
会話・文章力 |
意欲・責任感 |
協調性 |
持続性 |
倫理観 |
評価(方法)手段 |
○ |
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学習目標(比率) |
100% |
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評価手段(比率) |
試験 |
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小テスト |
30% |
30 |
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レポート |
70% |
70 |
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成果発表 |
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受講態度 |
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その他 |
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対応するディプロマ・ポリシー(DP) |
知能・技能 |
思考・判断・表現力 |
主体性・態度 |
DP1 |
DP2 |
DP3 |
DP4 |
DP5 |
DP6 |
DP7 |
DP8 |
DP9 |
専門知識 |
一般知識 |
思考力 |
判断力 |
会話・文章力 |
意欲・責任感 |
協調性 |
持続性 |
倫理観 |
○ |
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