FP金融資産運用設計 | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
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法 | 経済 | 経営 | 商 | 2年以上 | |||||
2013年度以前入学生 | |||||||||
鳴滝 善計 | 後期1コマ | 法 | 経済 | 経営 | 商 | 2年以上 | |||
備考 |
授業の位置付け(対応するディプロマポリシー):DP1専門知識、DP3思考力
経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけることを授業目標とする。
国家検定試験の2級FP技能検定・実技試験の金融資産運用設計の知識が理解できる。
プリントを使用する。
1.経済指標、金融政策、マーケットの変動要因
2.金利等の種類と特徴
3.債券の種類と特徴
・事前学修:債券にはどういう種類があるか調べる
・事後学修:債券の種類と特徴について要点を整理する
4.債券のリスク、利回り計算
5.株式市場の仕組み
6.株式のリスク、株価指数、投資指標
7.投資信託の仕組み、特徴、種類
8.投資信託のリスク、運用、販売
9.外貨建て商品の種類、リスク
10.デリバティブ(金融派生商品)の仕組み、特徴
11.ポートフォリオのリスク・リターン、分散投資
12.金融商品の課税関係
13.NISA(少額投資非課税制度)と確定拠出年金の仕組み
・事前学修:NISAと確定拠出年金の仕組みを調べる
・事後学修:NISAと確定拠出年金の仕組みや現状について要点を整理する
14.退職金の運用
15.まとめ
16.定期試験
予習1時間(授業のテーマに沿って事前に調べること。)
復習2時間(毎回実施する小テストを中心にプリント等を使って復習すること)
金融資産運用・不動産2、証券市場論、ポートフォリオ・マネジメント
成績評価方法:小テスト、定期試験
到達目標について理解しているかは、毎授業時に行う小テストでチェックする。小テストに30点を配点する。期末試験で全体の理解度を確認し、70点の配点とする。
小テストは、次回の授業で模範解答を配布し、解説する。
プリントを配布する
適宜指示する