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証券市場論II 2単位 2年以上 経済 2年以上 経営 2年以上
2年以上        
鳴滝 善計 後期1コマ クラス: 木I,3年次対象
実務経験 内容 大和証券(株)および同グループ各社に社員として勤務し、証券市場、証券投資業務等に関する実務経験を積んだ。
授業との関連 大和証券(株)および同グループ各社に社員として勤務した経験をもとに証券市場、証券投資等の実態について言及し、金融リテラシーの能力向上の観点から理論的・実践的知識を教授する。

シラバス1

【授業の目的】

経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。金融に関する様々な現象を理解し説明しようとするとき、「金融リテラシー」の能力が求められる。また、個人の資産運用においても金融商品の知識、運用のノウハウ、リスクとリターンの関係等を知ることがますます重要になる。こうした能力・知識の修得を目的とする。

【到達目標】

受講生が、「金融経済の知識を持つことにより、金融経済情勢の動きについて理解を深めて内容を説明でき、さらに金融に関する賢い選択ができるようになること」という「金融リテラシー」を持てるようになることを到達目標とする。。具体的な内容は次のとおりである。
1.リスクとリターンの関係
2.金融システムにおける証券市場の役割
3.証券取引の仕組み(債券市場、投資信託市場を中心に)
4.様々な金融商品(債券、投資信託を中心に)
5.資産の運用と管理(アセットマネジメント)
6.確定拠出年金(401K)に対応する投資信託等のプラン作り


【授業計画】

この授業は、対面で行う。オンライン対応時には、ZOOMまたはYouTubeで実施し、授業日の前日までに具体的な指示を「講義掲示板」から送信する。その際は、毎回小テストの解答の提出が必要である。
教科書の他、プリントを適宜利用する。
1.投資信託の仕組み−投資信託と預金、投資信託が担う役割・特質、日本の投資信託の定義等 
   教科書:第6章
   事前学修:教科書等を利用して、投資信託の仕組みについて概要を調べること
   事後学修:投資信託の仕組みについて要点を整理すること
2.投資信託の運用−投資信託の運用の特徴、代表的な運用手法、パフォーマンス評価等
   教科書:第6章
   事前学修:教科書等を利用して、投資信託の運用について概要を調べること
   事後学修:投資信託の運用について要点を整理すること
3.投資信託の販売、コスト−販売チャネルの変遷、販売会社の業務・収益、直接販売等
   教科書:第6章
   事前学修:教科書等を利用して、投資信託の販売、コストについて概要を調べること
   事後学修:投資信託の販売、コストについて要点を整理すること
4.投資信託のディスクロージャー −目論見書、運用報告書等
   教科書:第6章
   事前学修:教科書等を利用して、投資信託のディスクロージャーについて概要を調べること
   事後学修:投資信託のディスクロージャーについて要点を整理すること
5.ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生−会社型投資信託、J-REIT、ETF等
   教科書:第6章
   事前学修:教科書等を利用して、ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生について概要を調べること
   事後学修:ビッグ・バンによるJ-REITとETFの誕生について要点を整理すること
6.ラップ口座とラップ型ファンド −ラップ口座、ファンドラップとラップ型ファンドの比較等
   教科書:第1章
   事前学修:教科書等を利用して、ラップ口座とラップ型ファンドについて概要を調べること
   事後学修:ラップ口座とラップ型ファンドについて要点を整理すること
7.債券の特徴、種類、条件
   教科書:第5章
   事前学修:教科書等を利用して、債券の特徴、種類、条件について概要を調べること
   事後学修:債券の特徴、種類、条件について要点を整理すること
8.債券の投資計算、リスク、投資手法
   教科書:第5章
   事前学修:教科書等を利用して、債券の投資計算、リスク、投資手法について概要を調べること
   事後学修:債券の投資計算、リスク、投資手法について要点を整理すること
9.債券の発行市場、流通市場の概要−発行市場の概要、流通市場の概要、債券の売買手法等
   教科書:第5章
   事前学修:教科書等を利用して、債券の発行市場、流通市場の概要について概要を調べること
   事後学修:債券の発行市場、流通市場の概要について要点を整理すること
10.社債の概要−社債とは、転換社債、仕組み債等
   教科書:第5章
   事前学修:教科書等を利用して、社債について概要を調べること
   事後学修:社債について要点を整理すること
11.先物取引、オプション取引
   教科書:第8章
   事前学修:教科書等を利用して、先物取引、オプション取引について概要を調べること
   事後学修:先物取引、オプション取引について要点を整理すること
12.証券の税制−株式の税制、債券の税制、投資信託の税制
   事前学修:ネット等を利用して、証券の税制について概要を調べること
   事後学修:証券の税制について要点を整理すること
13.NISA(少額投資非課税制度)
   教科書:第1章
   事前学修:教科書等を利用して、NISAについて概要を調べること
   事後学修:NISAについて要点を整理すること
14.確定拠出型年金−企業型、個人型、運用等
   教科書:第1章
   事前学修:教科書等を利用して、確定拠出型年金について概要を調べること
   事後学修:確定拠出型年金について要点を整理すること
15.投資信託におけるカレントトピック
   事前学修:ネット等を利用して、投資信託におけるカレントトピックを調べること
   事後学修:投資信託におけるカレントトピックについて要点を整理すること


【予習・復習】

予習(2時間程度) 授業テーマに沿って事前に調べること。
復習(2時間程度) 毎回の授業時に実施する小テストの内容を中心に、教科書、プリント等を使って復習すること。


【授業関連科目】

証券市場論1、ポートフォリオ・マネジメント、金融資産運用設計2、FP金融資産・不動産運用設計、金融リテラシー講座・基礎編、金融リテラシー講座・応用編、金融リテラシー講座・金融機関業務編


【成績評価方法・注意】

成績評価方法:小テストの合計で評価する。
到達目標について理解しているかは、毎回の授業時に行う小テストでチェックする。
小テストは、次回の授業で模範解答を配布して解説する。
セキュリティシートで出席をとる。
オンライン対応時には、毎回小テストを実施する。


【教科書】

著者:坂下晃監修、鳴滝善計 他著 書名:証券投資の基礎知識 出版社:晃洋書房


【参考書】

適宜指示する



シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
     

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング その他
課題解決型 ディスカッション
ディベート
グループワーク
ペアワーク
プレゼン
テーション
フィールド
スタディ
その他
             

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
       

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
       

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段            
学習目標(比率) 70% 20% 10%
評価手段(比率) 試験
小テスト 100% 70 20 10
レポート
成果発表
受講態度
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
           

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