シラバス1

【授業の目的】

　経営学部商学科に係る専門科目（選択必修科目）として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献できる。他学科・他学部の学生にとっては、「幅広い学習機会」になる。

【到達目標】

受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。
１．個人や世帯の財務計画（パーソナルファイナンシャルプラン）の制度や生活スキルついて概説できる。
２．ファイナンシャル・プランニング技能検定３級学科試験の「金融資産運用」Ｃ分野で求められる知識水準の６割以上を理解、説明できる。
３．ファイナンシャル・プランニング技能検定３級学科試験の「不動産」Ｅ分野で求められる知識水準の６割以上を理解、説明できる。

【授業計画】

「講義方法」
　この講義は対面授業で行います。
　講義では指定教科書と参考書が必要ですから、必ず講義開始までに準備して下さい。
　準備できない方は履修できません。

　学校閉鎖時には、Zoomによる遠隔授業と講義掲示板で対応する予定です。
　具体的には講義前日までに講義掲示板の登録メールアドレスへZoomの招待URLが届きます。
　講義時間になりましたら、教科書を用意して招待URLからZoom講義に出席して下さい。
　講義開始から10分経過までに出席確認を講義掲示板で行います。
　講義終了後、講義掲示板に課題と解答用紙を配信します。指定期日までに掲示板へ解答を返信して下さい。

第１回　主要なマーケット指標に関し株式・為替・債券・金利・商品等マーケットの特徴と相互関係、概略を理解する。
　教科書：第1章 経済指標と金融・財政政策
　予習：教科書の152〜160頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第２回　各種預貯金、各種信託商品、金融類似商品の種類と特徴や金利・利回り計算の仕組みについて概略を理解する。
　教科書：第2章 預貯金・その他の商品
　予習：教科書の162〜164頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第３回　債券の仕組みと特徴、債券の種類、債券のリスク、債券の利回り計算について概略を理解する。
　教科書：第4章 債券投資
　予習：教科書の165〜170頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第４回　投資信託の仕組みと分類や特徴、株式の仕組みと分類や取引の実務について概略を理解する。
　教科書：第3章 投資信託、第5章 株式投資
　予習：教科書の176〜180頁、171〜175頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第５回　外貨建商品の仕組みと特徴に関し、外貨預金の種類、実務手続とルール、メリットとリスクや円換算投資利回り計算等について概略を理解する。
　教科書：第6章 外貨建て商品、第7章 金融派生商品
　予習：教科書の182〜184頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第６回　投資リスクの基本とアドバイス方法、各種金利計算、アセットアロケーションの概要とメンテナンス等を理解する。
　教科書：第8章 ポートフォリオ運用
　予習：教科書の185〜186頁、193頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第７回　金融商品等の課税関係に関し、マル優、特別マル優、財形貯蓄制度、少額投資非課税制度等の概要を理解する。
　教科書：第9章 金融商品と税金
　予習：教科書の187〜189頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第８回　不動産の類型、不動産に関する調査、不動産の価格に関する調査について概略を理解する。
　教科書：第1章不動産の見方
　予習：教科書の196〜200頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第９回　不動産取引と宅地建物取引業、不動産の売買契約上の留意点について概略を理解する。
　教科書：第2章不動産の取引
　予習：教科書の201〜205頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第10回　不動産の賃貸借契約、借地借家法、定期借家契約等について概略を理解する。
　教科書：第2章不動産の取引
　予習：教科書の201〜205頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第11回　都市計画法、農地法について概略を理解する。
　教科書：第3章不動産に関する法令上の規制
　予習：教科書の206〜211頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第12回　都市計画法について概略を理解する。
　教科書：第3章不動産に関する法令上の規制
　予習：教科書の206〜211頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第13回　区分所有法について概略を理解する。
　教科書：第3章不動産に関する法令上の規制、３.区分所有法
　予習：教科書の204〜205頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第14回　不動産の取得と税金、不動産の保有と税金について概略を理解する。
　教科書：第4章1.2.3.不動産の取得・保有に係る税金
　予習：教科書の216〜218頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

第15回　土地建物等の譲渡と税金、居住用財産の譲渡特例について概略を理解する。
　　　　不動産の有効活用について概略を理解する。
　教科書：第4章4居住用不動産の譲渡の特例、5.不動産の有効活用
　予習：教科書の219〜222頁を読み不明点を整理しておく、復習：課題レポートを完成する

　・学校閉鎖時には、毎回講義中に小テストがあります。
　　講義時間中に講義掲示板へ直接返信して下さい。

予習（90分程度）教科書、参考書の該当箇所を読んで、専門用語や制度の不明点等を整理しておいてください。
復習（150分程度）課題に基づいてレポートを作成し、期限内に提出してください。

【予習・復習】

予習（90分程度）教科書、参考書の該当箇所を読んで、専門用語や制度の不明点等を整理しておいてください。
復習（150分程度）課題に基づいてレポートを作成し、期限内に提出してください。

【授業関連科目】

金融資産運用・不動産１、タックスプランニング、相続・事業承継、ＦＰ技能論１２など。

【成績評価方法・注意】

・講義は教科書、参考書に沿って進めます。必ず第1回までに指定教科書を準備してください。
・学校閉鎖時のZoom配信講義では当日のレジュメや資料を画像展開して進めるためPC・タブレットが必要となります。
・成績評価方法：各回の課題レポートにより評価します。
１．各回の目標をどの程度達成できたか確認するために毎回課題を出題します。
　　正誤回答（30％）、計算式や根拠に関連する法令・制度等の論述（70％）に配点し成績評価を行います。（計15回）
２．次回の講義で模範解答を配布して解説します。質問等があれば授業内で適宜回答します。
３．課題は検定試験過去問題や想定問題から出題します。

【教科書】

著者：赤堀勝彦　書名：六訂版　ＦＰ基礎　ファイナンシャル・プランニング　出版社：株式会社保険毎日新聞社

【参考書】

著者：日本ファイナンシャル・プランナーズ協会　書名：ファイナンシャル・プランニング入門「最新年版」　出版社：日本ファイナンシャル・プランナーズ協会

シラバス2

【授業形態】

【授業方法】

【受講生のPC等使用】

【初年次教育】

【接続科目】

【評価(方法)手段】