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FP技能論II 2単位 2年以上 経済 2年以上 経営 2年以上
2年以上        
高林 宏一 後期1コマ クラス: 3級FP技能士を目指す学生およびFP学科科目終了者を優先
実務経験 内容  総合ファイナンシャルコンサルティング企業に主席サーティファイドファイナンシャルプランナーとして勤務し、ライフプラン策定上の資金計画や、リスクマネジメント対策としての生命保険・損害保険のプランを提案、実行支援を行い実務経験を積んだ。
授業との関連  個人・関与先企業への資産設計提案業務を行ってきた経験をもとにライフプランニング、リスクマネジメントと保険の実態について言及し、一級ファイナンシャル・プランニング技能士の観点から理論的・実践的知識を教授する。

シラバス1

【授業の目的】

 経営学部商学科に係る専門科目(選択必修科目)として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献できる。他学科・他学部の学生にとっては、「幅広い学習機会」になる。

【到達目標】

 生活スキルとして最低限身に付けるべき「リスク管理」「生活設計」「所得税の理解とプランニング」
「事業運用設計」「相続・事業承継計画」について受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。
 1.ファイナンシャル・プランニング技能検定3級個人資産相談業務実技試験の「年金・社会保険」A分野で求められる知識水準の6割以上を理解、説明できる。
 2.ファイナンシャル・プランニング技能検定3級個人資産相談業務実技試験の「タックスプランニング」D分野で求められる知識水準の6割以上を理解、説明できる。
 3.ファイナンシャル・プランニング技能検定3級個人資産相談業務実技試験の「相続・事業承継」F分野で求められる知識水準の6割以上を理解、説明できる。


【授業計画】

「講義方法」
 この講義は対面授業で行います。
 講義では指定教科書と参考書が必要ですから、必ず講義開始までに準備して下さい。
 準備できない方は履修できません。

 学校閉鎖時には、Zoomによる遠隔授業と講義掲示板で対応する予定です。
 具体的には講義前日までに講義掲示板の登録メールアドレスへZoomの招待URLが届きます。
 講義時間になりましたら、教科書を用意して招待URLからZoom講義に出席して下さい。
 講義開始から10分経過までに出席確認を講義掲示板で行います。
 講義終了後、講義掲示板に課題と解答用紙を配信します。指定期日までに掲示板へ解答を返信して下さい。

第1回 損益通算の仕組み、所得控除の順序・手続、配当控除、源泉徴収に関しての理解
 教科書:3.損金算入と繰越控除、4.所得控除と税額控除 290−310頁
 予習:損金算入と繰越控除についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書3.4.についての課題を解きレポートを完成する。

第2回 住民税の仕組み、タックスプランニングの試験対策に関しての理解
 教科書:6.個人住民税、巻末・実技試験対策 323−326頁
 予習:巻末問題についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:予測問題についての課題を解きレポートを完成する。

第3回 不動産の基礎、不動産に関する調査、不動産の価格調査に関しての理解
 教科書:1.不動産の基礎と登記 320−339頁
 予習:不動産に関する調査についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書1.についての課題を解きレポートを完成する。

第4回 不動産の賃貸借契約、借地借家法、定期借家契約等について概略を理解する。
 教科書:2.不動産の取引
 予習:教科書の201〜205頁を読み不明点を整理しておく、復習:課題レポートを完成する
 予習:宅地建物取引業に関する不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書2.についての課題を解きレポートを完成する。

第5回 不動産に関する法律に関しての理解・借地借家法、都市計画法の概略を理解する。
 教科書:3.不動産に関する法律に関しての理解 346−352
 予習:借地借家法、都市計画法についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書3.該当箇所についての課題を解きレポートを完成する。

第6回 不動産に関する法律に関しての理解・建築基準法、農地法等の概略を理解する。
 教科書:3.不動産に関する法律に関しての理解 353−365
 予習:建築基準法、区分所有法についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書3.該当箇所についての課題を解きレポートを完成する。

第7回 不動産の取得、保有、譲渡等の税金に関しての理解
 教科書:4.不動産の税金 366−381頁
 予習:不動産取得時、保有時等の税制度について不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書4.についての課題を解きレポートを完成する。

第8回 不動産の有効活用や投資判断指数に関しての概略を理解する。
 教科書:5.不動産の有効活用と投資判断指数 382−386頁
 予習:不動産の有効活用について不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書5.についての課題を解きレポートを完成する。

第9回 不動産の試験対策に関しての理解
 教科書:巻末・実技試験対策 387−390頁
 予習:巻末問題についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:予測問題についての課題を解きレポートを完成する。

第10回 贈与の種類や申告と納付、非課税措置に関しての概略を理解する。
 教科書:1.贈与税 392−404頁
 予習:贈与と税金についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書1.についての課題を解きレポートを完成する。

第11回 民法の規定、相続分、遺産分割の流れおよび留意点に関しての理解
 教科書:2.相続税の基礎 405−413頁
 予習:法定相続人と相続順位、法定相続分の計算についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書2.該当箇所についての課題を解きレポートを完成する。

第12回 相続税の計算に関しての理解
 教科書:2.相続税の基礎 414−425頁
 予習:遺産分割、遺言と遺留分についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書2.該当箇所についての課題を解きレポートを完成する。

第13回 相続税の課税財産や計算手順の特例に関しての理解
 教科書:3.相続税の仕組み 426−441頁
 予習:相続税の債務控除と葬儀費用、非課税財産についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書3.についての課題を解きレポートを完成する。

第14回 宅地の評価、建物の評価、小規模宅地等の特例に関しての理解
 教科書:4.相続財産の評価 442−453頁
 予習:宅地、借地権などの評価についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:教科書4.該当箇所についての課題を解きレポートを完成する。

第15回 不動産以外の財産評価、相続事業承継の試験対策に関しての理解
 教科書:4.相続財産の評価454−457頁、巻末・実技試験対策458−461頁
 予習:巻末問題についての不明点や用語を調べてくる。
 復習:予測問題についての課題を解きレポートを完成する。

 ・学校閉鎖時には、毎回講義中に小テストがあります。
  講義時間中に講義掲示板へ直接返信して下さい。


【予習・復習】

予習(90分程度)教科書、参考書の該当箇所を読んで、専門用語や制度の不明点等を整理しておいてください。
復習(150分程度)課題に基づいてレポートを作成し、期限内に提出してください。


【授業関連科目】

金融資産運用・不動産1、タックスプランニング、相続・事業承継、FP技能論1など。


【成績評価方法・注意】

・講義は教科書、参考書に沿って進めます。必ず第1回までに指定教科書を準備してください。
・学校閉鎖時のZoom配信講義では当日のレジュメや資料を画像展開して進めるためPC・タブレットが必要となります。
・成績評価方法:各回の課題レポートにより評価します。
1.各回の目標をどの程度達成できたか確認するために毎回課題を出題します。
  正誤回答(30%)、計算式や根拠に関連する法令・制度等の論述(70%)に配点し成績評価を行います。(計15回)
2.次回の講義で模範解答を配布して解説します。質問等があれば授業内で適宜回答します。
3.課題は検定試験過去問題や想定問題から出題します。


【教科書】

著者:ファイナンシャルバンクインスティチュート 書名:うかる! FP3級 速攻テキスト「最新年版」 出版社:日本経済新聞出版


【参考書】

著者:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 書名:ファイナンシャル・プランニング入門「最新年版」 出版社:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
     

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング その他
課題解決型 ディスカッション
ディベート
グループワーク
ペアワーク
プレゼン
テーション
フィールド
スタディ
その他
           

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
     

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
   

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段          
学習目標(比率) 60% 20% 10% 10%
評価手段(比率) 試験
小テスト 30% 10 10 10
レポート 70% 50 10 10
成果発表
受講態度
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
           

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