【授業の目的】

専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献する。

【到達目標】

社会に出て役に立つ金融に関する応用知識を習得した上で、次の事項について説明できるようになることを到達目標とする。
１．金融政策の意義
２．ライフプランにおける資産形成の重要性
３．運用対象となる金融商品の商品内容と活用方法
４．ポートフォリオ投資の意義

【授業計画】

本講義は対面講義を基本とします。
ただし、コロナ感染症の影響によってはオンラインにて講義掲示板やZoom、ppt等を用いて実施します。

初回の第1回目講義日にガイダンスを行いますので、当日の12時20分に教室に集まってください。


1. ライフプランニング　担当：本学教員
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

2. 金融政策と金融市場（金融政策の方法、金融市場に対する影響等）　担当：日本銀行岡山支店
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

3.資産運用の基礎知識（貯蓄から投資へ、金融商品のリターンとリスク等）　担当：本学教員
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

4.投資信託1(投信の特徴・仕組み・種類等)　担当：投資信託協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

5.投資信託2(デイスクロージャー、コスト、投資信託の選択等)　 担当：投資信託協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

6.投資信託3(投資信託のポートフォリオ等)　 担当：投資信託協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

7.ファンドマネージャーの役割　担当：大和アセットマネジメント(株)
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

8.ファンドマネージャーの課題　担当：大和アセットマネジメント(株)
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

9.資産運用と証券投資　担当：日本証券業協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

10．証券会社の自主規制とコンプライアンス　 担当：日本証券業協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

11．信託銀行の業務1(個人向け信託)　担当：信託協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

12．信託銀行の業務2(法人向け信託)　担当：信託協会
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

13．J-REITへの投資　担当：本学教員
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

14．ポートフォリオ投資の基礎知識1（リターンとリスクの測定、分散投資、効率的フロンティア等）　担当：本学教員
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

15．ポートフォリオ投資の基礎知識2（ポートフォリオ・マネジメントのプロセス、パフォーマンス評価等）　担当：本学教員
事前学修：上記テーマに沿った内容をインターネット等を用いて調べる。
事後学修：配布資料の内容を整理する。

［注意］

※本授業で講義される方は、金融業界の第一線で活躍させれている方々になります。
授業をしっかりと聞き、私語をしないように注意してください。

※受講については、こちらで席を指定します。

※10分を越えての遅刻は、欠席扱いとします。入室は基本的に認めません。

※退室後の再入室は基本的には認めません。（教員に事情を伝えれば配慮します）

※受講態度が著しく悪い場合、教室からの退出や今後の受講を一切認めない(=単位を出さない)などの処置を厳しく行います。

※上記を予定していますが、場合によっては変更となることがあります。

【予習・復習】

予習（1時間程度）前回の講義で配布される資料を読んで、問題点（疑問点）を整理しておくこと。
復習（3時間程度）講義資料、新聞・ニュースを読んで理解を深めておくこと。

【授業関連科目】

金融関連科目全般

【成績評価方法・注意】

成績評価方法：期末試験［50%］、授業内課題と期末レポート［50%］で評価する。

出欠確認：授業内課題の提出をもって評価を行う。
（レポート用紙のQRコードを読み取って出席登録する場合もあるの，スマートフォンは持参するようにしてください。）

※講義資料は適宜配布する。
※レポートについては一部解説を行う。


[履修について]
※履修者が100名を超える場合は抽選を行い、履修者を制限する。

［注意：再掲］
※本講義で講義される方は、金融業界の第一線で活躍されている方々になります。
授業をしっかりと聞き、私語をしないように注意してください。

※受講について、席を指定します。

※10分を超えての遅刻は欠席扱いとします。入室は基本的に認めません。

※退出後の再入室は基本的に認めません。（教員に事情を伝えれば配慮します）

※受講態度が著しく悪い場合、教室からの退出や今後の受講を認めない(=単位を出さない)措置を厳しく取ります。

【教科書】

教科書を使用しない

【参考書】

適宜指示する