【授業の目的】

　経営部商学科（ＦＰコース）の研究演習３年次科目で、「パーソナルファイナンス」をテーマにして実証的な研究をするための基礎的な力を養うことを目指し、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献することを目標とする。

【到達目標】

　本授業では、パーソナル・ファイナンシャル・プランニングの専門知識を習熟すること、グループ研究を通して提案書執筆とプレゼンテーション作成および発表が行えることを到達目標とする。そのため次の４点ができるようにする。
(1)先行研究や国民生活基礎調査等データにもとづいた議論ができるようになる。
(2)家計や小規模事業者の資料を要約し質疑や回答ができるようになる。
(3)パーソナル・ファイナンシャル・プランニングに関する実証的な研究を行ない、基本的な提案ができるようになる。
(4)他者の発表や主張を批評できるようになる。

【授業計画】

「講義方法」
　この講義は対面授業で行います。
　講義では指定教科書が必要ですから、必ず講義開始までに準備して下さい。
　準備できない方は履修できません。

　学校閉鎖時には、Zoomと講義掲示板で対応する予定です。
　具体的には講義前日までに講義掲示板の登録メールアドレスへ招待URLが届きます。
　講義開始時間になりましたら、教科書、配付・発表資料を用意して招待URLから講義に
　出席して下さい。


「授業計画」
第１回　オリエンテーションとグループ分け。
　・予習：事前配布資料を読んでおく。
　・復習：岡山県の家計データの変化を確認する。

第２回　先行研究の輪読１：継続的な家計プランニング。
　・予習：事前配布のライフプラン上の意思決定資料を読んでおくこと。
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第３回　先行研究の輪読２：継続的な家計プランニング。
　・予習：事前配布の家計・企業資料を読んでおくこと。
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第４回　グループ発表会１（学籍番号前半を予定）：継続的な家計プランニングについて。
　・予習：発表資料の確認等。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第５回　グループ発表会２（学籍番号後半を予定）：継続的な家計プランニングについて。
　・予習：発表資料の確認等。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第６回　テキストの輪読１：金融ジェロントロジー。
　・予習：教科書「ヘルスケアとウェルスケアの時代 12〜28頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第７回　テキストの輪読２：金融ジェロントロジー。
　・予習：教科書「高齢者の資産管理のあり方を考える 160〜177頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第８回　テキストの輪読３：金融ジェロントロジー。
　・予習：教科書「意思決定とは何か、他 61〜150頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第９回　先行研究の輪読３：金融ジェロントロジー。
　・予習：「現役所得水準に応じた老後の生活設計資料を配付」。
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第10回　グループ発表会３（学籍番号前半を予定）：金融ジェロントロジーについて。
　・予習：発表資料の確認等。
・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第11回　グループ発表会４（学籍番号後半を予定）：金融ジェロントロジーについて。
　・予習：発表資料の確認等。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第12回　テキストの輪読４：高齢者の働き方と健康。
　・予習：教科書「高齢者の社会参加
　・役割と健康 123〜134頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第13回　先行研究の輪読４：資産運用の課題。
　・予習：「国民生活基礎調査他資料を配付」。
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第14回　先行研究の輪読５：資産運用の課題。
　・予習：「家計の資産選択と住宅資料を配付」。
　・演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第15回　先行研究の輪読６：資産運用の課題。
　・予習：「岡山県統計年報資料を配付」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第16回　個人発表会１（学籍番号中間を予定）。
　・予習：発表準備、テーマの検討(1)。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第17回　個人発表会２（学籍番号前半を予定）。
　・予習：発表準備、テーマの検討(2)。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第18回　個人発表会３（学籍番号後半を予定）。
　・予習：発表準備、テーマの検討(3)。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第19回　テキストの輪読５：グローバル化の中での日本の高齢化問題。
　・予習：「世界の大きな流れの中で日本の健康問題を考える 180〜186頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第20回　テキストの輪読６：グローバル化の中での日本の高齢化問題。
　・予習：教科書「壮大な社会実験に取り組む日本 187〜190頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第21回　テキストの輪読７：グローバル化の中での日本の高齢化問題。
　・予習：教科書「将来への希望と機会 191〜194頁」
　・演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第22回　テキストの輪読８：グローバル化の中での日本の高齢化問題。
　・予習：教科書「4.将来の日本と世界の共栄のために 195〜200頁」
　・復習：演習内容の確認や整理をレポートやワークシートで作成する。

第23回　個人学外活動報告１（学籍番号後半を予定）。
　・予習：各自調査報告の準備。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第24回　個人学外活動報告２（学籍番号中間を予定）。
　・予習：各自調査報告の準備。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第25回　個人学外活動報告３（学籍番号前半を予定）。
　・予習：各自調査報告の準備。
　・復習：質問や指摘事項などの確認と資料を作成する。

第26回　ゲストスピーカー講義１。
　・予習：事前配布する資料を読んでおくこと。
　・復習：内容の整理等をレポートにする。

第27回　グループ発表会５（学籍番号前半を予定）：講義１について。
　・予習：発表準備、就活状況の報告準備。
　・復習：内容の整理等をレポートにする。

第28回　ゲストスピーカー講義２。
　・予習：事前配布する資料を読んでおくこと。
　・復習：内容の整理等をレポートにする。

第29回　グループ発表会６（学籍番号後半を予定）：講義２について。
　・予習：発表準備、就活状況の報告準備
　・復習：内容の整理等をレポートにする。

第30回　上位者発表会。
　・予習：上位者資料の整理、就活状況の報告準備
　・復習：内容の整理等を行う。

【予習・復習】

・予習1.5時間：該当箇所を精読し用語、疑問点等をノート等に整理しておく。また、グループワークの作業等に参加を求める。
・復習2.5時間：課題や演習の整理をレポートやワークシートで作成すること。

【授業関連科目】

ＦＰコース選択必修科目。特にＦＰリスク・リタイアメントプランニング、ＦＰ不動産運用設計、ＦＰタックスプランニング、ＦＰ相続・事業継承、ＦＰ技能論１．２他。

【成績評価方法・注意】

・提出されたレポートを次回ゼミで返却し修正箇所や注意点などのコメントを行う。
・前、後期30回のレポート等の習熟度（内容・姿勢）に６０％を配点し総合的に評価する。
・学外活動、報告会・プレゼンテーション等の貢献度（参加・態度）に４０％を配点し相対評価する。
【注意】
・準備や活動が週末に行われることもあるが積極的な参加を求める。
・学生で共同するグループを組成するため問題等あれば個別に相談すること。

【教科書】

著者：編著者清家篤　書名：金融ジェロントロジー　出版社：東洋経済新報

【参考書】

著者：編著者石井大一朗、霜浦森平　書名：はじめての地域づくり実践講座　出版社：北樹出版