【授業の目的】

授業の位置付け（対応するディプロマポリシー）：DP1専門知識、DP3思考力
経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけることを授業目標とする。

【到達目標】

国家検定試験の2級FP技能検定・実技試験の金融資産運用設計の知識が理解できる。

【授業計画】

プリントを使用する。
１．経済指標、金融政策、マーケットの変動要因
２．金利等の種類と特徴
３．債券の種類と特徴
　　・事前学修：債券にはどういう種類があるか調べる
　　・事後学修：債券の種類と特徴について要点を整理する
４．債券のリスク、利回り計算
５．株式市場の仕組み
６．株式のリスク、株価指数、投資指標
７．投資信託の仕組み、特徴、種類
８．投資信託のリスク、運用、販売
９．外貨建て商品の種類、リスク
10．デリバティブ（金融派生商品）の仕組み、特徴
11．ポートフォリオのリスク・リターン、分散投資
12．金融商品の課税関係
13．NISA（少額投資非課税制度）と確定拠出年金の仕組み
　　・事前学修：NISAと確定拠出年金の仕組みを調べる
　　・事後学修：NISAと確定拠出年金の仕組みや現状について要点を整理する
14．退職金の運用
15．まとめ
16．定期試験

【予習・復習】

予習１時間（授業のテーマに沿って事前に調べること。）
復習２時間（毎回実施する小テストを中心にプリント等を使って復習すること）

【授業関連科目】

金融資産運用・不動産２、証券市場論、ポートフォリオ・マネジメント

【成績評価方法・注意】

成績評価方法：小テスト、定期試験
到達目標について理解しているかは、毎授業時に行う小テストでチェックする。小テストに30点を配点する。期末試験で全体の理解度を確認し、70点の配点とする。
小テストは、次回の授業で模範解答を配布し、解説する。

【教科書】

プリントを配布する

【参考書】

適宜指示する