ライフプランニングと資金計画・リスク管理II | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
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法 | 経済 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | ||||
2013年度以前入学生 | |||||||||
海宝 賢一郎 | 前期1コマ | 法 | 経済 | 2年以上 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | |
備考 | 2級FP技能士を目指す学生を優先 |
授業の位置付け(対応するディプロマポリシー):DP1専門知識、DP3思考力
経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけることを授業目標とする。
国家検定試験の2級技能検定・学科試験のA分野:ライフプランニングと資金計画、B分野:リスク管理、FP倫理の知識が7割程度理解できる。
授業の位置付け(対応するカリキュラムポリシー):CP1専門知識、CP3思考力
授業形態:講義
授業方法:受動型
1.ファイナンシャルプランニング(総論)
ファイナンシャルプランニングと倫理、関連法規の理解(プリント)
2.ライフプランニングのプロセスとライフイベント表・C/F表などの理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第10節
3.ライフプランニング策定上の資金計画:住宅資金設計、住宅ローンに関しての理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第2節
4..ライフプランニング策定上の資金計画:教育資金設計、教育ローンに関しての理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第2節
5.社会保険制度:公的医療保険制度に関する基本事項の理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第3節
6.社会保険制度:公的介護保険・労災保険・雇用保険制度に関する基本事項の理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第3節
7.公的年金:老齢年金の給付要件などに関する事項の理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第4節
8.公的年金:老齢年金の受給額算出方法についての理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第5節
9.公的年金:遺族・障害年金の給付要件に関する基本事項の理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第6節・第7節
10.企業年金制度(確定給付・確定拠出年金)に関する事項の理解
教科書:A分野 ライフプランニングと資金計画 第1章 第9節
11.リスク管理と私的保険:個人におけるリスク管理と保険契約の基礎事項の理解
教科書:B分野 リスク管理 第2章 第1節・第2節
12.生命保険の商品:定期・終身・養老・個人年金・医療・特約保険などに関しての理解
教科書:B分野 リスク管理 第2章 第3節
13.損害保険の商品:火災・地震保険に関する基本事項の理解
教科書:B分野 リスク管理 第2章 第6節・第7節
14.損害保険の商品:自動車・傷害・賠償責任保険に関する基本事項の理解
教科書:B分野 リスク管理 第2章 第7節
15.演習:社会保険制度・リスク管理のまとめ
教科書:A・B分野 ライフプランニングと資金計画・リスク管理 第1章〜第2章
16.定期試験
予習1時間(授業のテーマについて教科書の全文を読み、不明点をノートにまとめること)
復習2時間(毎回実施する小テストについて教科書・参考図書等を使って復習すること)
「金融資産運用・不動産II」、「タックスプランニング」、「不動産運用設計論」、「相続・事業承継」の同時履修を推奨
成績評価方法:試験のみ
次回の授業開始時に復習として小テストを実施し、小テスト終了後に模範解答を配布して解説する。また、定期試験は〇×問題、穴埋め問題でテストを実施する。小テストに40点、定期試験に60点を配点する。
※セキュリティシートにより出席管理を行う。
※履修可能な者は、FP3級技能検定合格者、またはFP3級対応の授業の履修者(原則)
著者:資格の大原FP講座 書名:’16−’17受験対策 しっかり学ぶFP技能士AFP2級テキスト 出版社:大原出版
適宜指示する
【授業形態】 | 講義 | 演習 | 実習・実技 | 実験 |
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○ |
【授業方法】 | 受動型 | アクティブラーニング | フィールドスタディ | 問題解決型 | その他 |
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○ |
【受講生のPC等使用】 | PC・タブレット(教室に備付) | PC・タブレット(学生自身が準備) | スマートフォン | その他 |
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【初年次教育】 | 【接続科目】 | 地域社会 | 国際社会 | 産業界 | 大学院進学 | |
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○ |
【評価(方法)手段】 | |||||||||||
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評価(方法)手段 | 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP) | ||||||||||
知能・技能 | 思考・判断・表現力 | 主体性・態度 | |||||||||
CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | |||
専門知識 | 一般知識 | 思考力 | 判断力 | 会話・文章力 | 意欲・責任感 | 協調性 | 持続性 | 倫理観 | |||
評価(方法)手段 | ○ | ○ | |||||||||
学習目標(比率) | 90% | 10% | |||||||||
評価手段(比率) | 試験 | 60% | 60 | ||||||||
小テスト | 40% | 30 | 10 | ||||||||
レポート | |||||||||||
成果発表 | |||||||||||
受講態度 | |||||||||||
その他 | |||||||||||
【対応するディプロマ・ポリシー(DP)】 | 知能・技能 | 思考・判断・表現力 | 主体性・態度 | ||||||||
DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | DP6 | DP7 | DP8 | DP9 | |||
専門知識 | 一般知識 | 思考力 | 判断力 | 会話・文章力 | 意欲・責任感 | 協調性 | 持続性 | 倫理観 | |||