FP提案書概論I | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 経済 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | ||||
2013年度以前入学生 | |||||||||
高林 宏一 | 前期1コマ | 法 | 経済 | 2年以上 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | |
備考 | AFP資格を目指す学生を優先 |
ファイナンシャル・プランナー・FPが、個人資産についての相談業務を実施するとき、問題点及び顧客ニーズを把握し、FP知識に基づき適切な解決策の分析・検討ができること、数値的な裏付けをもって報告書を作成し、わかりやすく説明できる能力が求められます。
本講義では、代表的な「ライフイベント別例題」をもとに専門的なFP知識を修得しつつ、問題点の洗い出しと分析、解決策を顧客の希望に沿って実施できる「FP提案書」の作成・提案できるだけの基本技能を修得することを目標とします。
受講生が以下のような技能を身につけることを到達目標とします。
(1) 面談により、定性的情報の明確化と、定量的情報の数値化を順序立てて整理できること。
(2) それぞれの情報を各制度などに基づいてシミュレーションし、問題点の把握ができること。
(3) 何らかの解決策が提示でき、再分析の結果、問題を回避できる提案ができること。
(4) 相談者の立場で「FP提案書」を作成し、わかりやすく説明できること。
【授業計画】
「授業形態」
講座、実技
「授業方法」
受動型、一部FP提案書のプレゼンテーション発表を行う。
第1回 FP概論
:ファイナンシャル・プランニング技能士制度や資格関わる倫理、関連法規などの理解
第2回 「FP提案書」とソフトウエア基礎1
:「FPプロセスと6ステップ」の理解、顧客属性のヒアリング手法の理解
第3回 「FP提案書」とソフトウエア基礎2
:金融経済情報の閲覧と収集方法の修得、例題を用いての演習
第4回 「FP提案書」とソフトウエア基礎3
:FP提案書用ライフイベント表の作成演習
第5回 「FP提案書」とソフトウエア基礎4
:FP提案書用個人バランスシートの作成演習
第6回 「FP提案書」とソフトウエア基礎5
:FP提案書用キャッシュフロー表の作成演習
第7回 ライフプランニングの策定1
:確認シートによる商品分類と金融資産マネジメント計画の立案、例題を用いての演習
第8回 ライフプランニングの策定2
:生・損害商品の分類と保障を見直したマネジメント計画の立案、例題を用いての演習
第9回 ライフプランニングの策定3
:保有不動産を活用したマネジメント計画の立案、例題を用いての演習
第10回 ライフプランニングの策定4
:解決策提示の基礎知識の修得、例題を用いての演習
第11回 教育資金・資産形成計画の策定1
:ライフイベント表、バランスシート、キャッシュフロー表の作成
第12回 教育資金・資産形成計画の策定2
:ライフイベント情報の収集とキャッシュフローシミュレーション演習
第13回 教育資金・資産形成計画の策定3
:キャッシュフローシミュレーションの実施と問題点の整理、解決へのアプローチ
第14回 教育資金・資産形成計画の策定4
:解決策立案のプロセスと再シミュレーション演習演習
第15回 教育資金・資産形成計画の策定5
:FP提案書のプレゼンテーション演習
予習時間:1時間
復習時間:2時間
※ 講義の予習復習として各授業1から15について授業前に指定箇所等を1時間程度、用語、関連法令等の予習時間に充てる。また、各講義終了後1両日を目処に、不明点や事例問題等の復習に2時間程度の学習時間を設定し、履行を義務付します。
FP技能論1・2、FP提案書作成2、FP不動産運用設計,FPタックスプランニング,FP相続・事業継承,FPリスク・リタイアメントプランニング,相続・事業承継他
・全15回の講義終了時にそれぞれのテーマについてレポートを提出していただき、課題等につ
いての理解度を評価します。
・最終レポートとしてFP提案書提出していただき、課題等についての理解度を評価します。
著者:日本ファイナンシャルプランナ-ズ協会 書名:FP1:パーソナルファイナンス 出版社:978-4-907001-53-7
適宜指示する
著者:日本ファイナンシャルプランナ-ズ協会 書名:ファイナンシャル・プランニング 提案書の作り方(第3版) 出版社:日本ファイナンシャルプランナ-ズ協会