FP技能論II | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
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法 | 2年以上 | 経済 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | |||
2013年度以前入学生 | |||||||||
高林 宏一 | 後期1コマ | 法 | 2年以上 | 経済 | 2年以上 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 |
備考 | 3級FP技能士を目指す学生を優先 |
パーソナルファイナンスの基礎知識が理解でき、プランニングシステムの専門家である「ファイナンシャルプランナー・FP」のプランニング理論や職業倫理観などを身につけることで、社会が求める「生活者側にたった資格者」の養成を行い、社会に輩出することを目指します。
(1)生活目標や趣味、価値観などを面談によって把握し、定性的情報を明確化できること。
(2)家計収支、資産と負債、社会保障、保険契約などの定量的情報を数値化できること。
(3)得られた「個別情報」や「消費行動における希望や不安」を順序立てて整理できること。
(4)各情報を法制度などに基づいてシミュレーションし、問題点の把握等ができること。
(5)相談者の立場で「FPレポート」を作成し、わかりやすく説明できること。
ファイナンシャルプランナー・FPは、世帯や個人財務の運用・管理計画(パーソナル
ファイナンシャルプラン)上の特徴や現状を分析し、問題点や解決策をわかりやすく説明
できる技能が求められます。
本講義では、国家資格三級ファイナンシャル・プランニング技能士が個人資産相談業務
を行うときに必要とされる知識のうち、D分野のタックスプランニング、E分野の不動産
、F分野の相続・事業承継について解説します。
【授業計画】
「授業形態」
講座
「授業方法」
受動型 第 1回 社会保険
第 2回 公的年金/企業年金・個人年金等/年金と税金
第 3回 日本の税制/所得税の仕組み/各種所得の内容
第 4回 損益通算/所得控除
第 5回 税額控除/所得税の申告と納付
第 6回 個人住民税/個人事業税
第 7回 保険と税金
第 8回 金融商品と税金
第 9回 不動産と税金
第10回 相続と法律
第11回 相続と税金
第12回 贈与と法律/贈与と税金
第13回 相続財産の評価(不動産以外)
第14回 相続財産の評価(不動産)
第15回 相続・事業承継
予習時間:1時間
復習時間:2時間
※ 講義の予習復習として各授業1から15について授業前に指定箇所等を1時間程度、用語、関連法令等の予習時間に充てる。また、各講義終了後1両日を目処に、不明点や事例問題等の復習に2時間程度の学習時間を設定し、履行を義務付します。
三級技能士・学科対応科目の「ライフプランニングと資金計画・リスク管理1」、「金融資産
運用・不動産1」、「FP税制」を履修済みか同時履修を推奨
[受講確認]40%:「各分野のまとめ」で確認テストを実施し評価します。
[定期試験]60%:正誤、選択方式。
著者:きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著 書名:FP技能検定教本3級 '16〜'17年版下巻年金・社会保険/タックスプランニング/相続・事業承継 出版社:(株)きんざい
適宜指示する
著者:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 書名:ファイナンシャル・プランニング入門第3版 出版社:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会