FP技能論I | 2単位 | 2014年度以後入学生 | |||||||
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法 | 2年以上 | 経済 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 | |||
2013年度以前入学生 | |||||||||
高林 宏一 | 前期1コマ | 法 | 2年以上 | 経済 | 2年以上 | 経営 | 2年以上 | 商 | 2年以上 |
備考 | 3級FP技能士を目指す学生を優先 |
本講義は、パーソナルファイナンスの基礎知識が理解でき、プランニングシステムの専門家である「ファイナンシャルプランナー・FP」のプランニング理論や職業倫理観などを身につけることで、社会が求める「生活者側にたった資格者」の養成を行い、社会に輩出することを目指します。
(1)生活目標や趣味、価値観などを面談によって把握し、定性的情報を明確化できること。
(2)家計収支、資産と負債、社会保障、保険契約などの定量的情報を数値化できること。
(3)得られた「個別情報」や「消費行動における希望や不安」を順序立てて整理できること。
(4)各情報を法制度などに基づいてシミュレーションし、問題点の把握等ができること。
(5)相談者の立場で「FPレポート」を作成し、わかりやすく説明できること。
ファイナンシャルプランナー・FPは、世帯や個人財務の運用・管理計画(パーソナル
ファイナンシャルプラン)上の特徴や現状を分析し、問題点や解決策をわかりやすく説明
できる技能が求められます。
本講義では、国家資格三級ファイナンシャル・プランニング技能士が個人資産相談業務
を行うときに必要とされる知識のうち、A分野の公的年金等、B分野のライフプランと保
険、C分野の金融資産運用について解説します。
【授業計画】
「授業形態」
講座
「授業方法」
受動型
第 1回 ファイナンシャル・プランニングと倫理
第 2回 ファイナンシャル・プランニングと関連法規
第 3回 ライフプランニングの考え方・手法
第 4回 ライフプラン策定上の資金計画
第 5回 ローンとカード
第 6回 マーケット環境の理解
第 7回 預貯金・金融類似商品
第 8回 投資信託/債券投資/
第 9回 株式投資/外貨建て商品/金融派生商品
第10回 ポートフォリオ運用/セーフティネット/金融商品・資産運用に関連する法規
第11回 不動産の見方
第12回 不動産の取引
第13回 不動産に関する法令上の規制
第14回 不動産の有効活用
第15回 不動産の証券化
「予習・復習」
予習:1時間
復習:2時間
※ 講義の予習復習として各授業1から15について授業前に指定箇所等を1時間程度、用語、関連法令等の予習時間に充てる。また、各講義終了後1両日を目処に、不明点や事例問題等の復習に2時間程度の学習時間を設定し、履行を義務付します。
三級技能士・学科対応科目の「ライフプランニングと資金計画・リスク管理1」、「金融資産
運用・不動産1」、「FP税制」を履修済みか同時履修を推奨
[受講確認]40%:「各分野のまとめ」で確認テストを実施し評価します。
[定期試験]60%:正誤、選択方式。
著者:きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著 書名:FP技能検定教本3級 '15〜'16年版上巻ライフプランニングと資金計画/リスク管理/金融資産運用/不動産 出版社:(株)きんざい
適宜指示する
著者:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 書名:ファイナンシャル・プランニング入門第3版 出版社:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会