シラバス1

【授業の目的】

授業の位置付け（対応するディプロマポリシー）：DP1専門知識、DP3思考力、DP4判断力
　経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけ、さらに評価分析・提案能力の向上を図ることを授業目標とする。

【到達目標】

国家検定試験の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定・個人資産相談業務の実技科目のうちで以下の分野に関する知識の７割程度理解し、説明できることを目指す。
１. Ａ分野のライフプランニング、公的年金・社会保険
２. Ｂ分野のリスク管理

【授業計画】

1.ファイナンシャルプランニングとリスク管理・リタイアメントプランニング（総論）
　リスク管理・リタイアメントプランニングの基礎、実務に必要な知識・技能
　事前学修：自営業者が受け取る公的年金についての全体像や給付の種類や内容について読み
　不明点や用語を調べてくる。
　事後学修：老齢基礎年金の受給要件、年金額についての設問を解きレポートを完成する。
2.自営業者と公的年金：公的年金の受給要件・年金額などに関しての理解
　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１
　事前学修：ゆとりのある老後生活を送るため、受取年金額の増額手段や個人年金の全体像や
　制度の種類や内容について読み不明点や用語を調べてくる。
　事後学修：国民年金基金の種類と加入者、付加年金、個人型確定拠出年金についての設問を
　解きレポートを完成する。
3.自営業者と公的年金：公的年金の受取額の増額方法などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１
4.演習I：自営業者の老齢年金等に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１
5.会社員と公的年金：公的年金の受給要件・年金額などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース２
6.会社員と公的年金：公的医療制度などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース２
7.演習II：老齢年金等に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１〜２
8.遺族が受け取る公的年金：遺族年金の受給要件に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３
9遺族が受け取る公的年金、障害給付：遺族年金額の計算、障害年金に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３〜４
10.演習III：遺族年金等に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３
11.リスクマネジメントの基礎知識
　　　参考書：個人に関わるリスク、保険契約、契約者保護などに関しての理解（プリント）
12.生命保険とリスク管理
　　　参考書：生命保険商品の活用手法に関しての理解（プリント）
13.損害保険とリスク管理
　　　参考書：火災保険などの理解（プリント）
14.損害保険とリスク管理
　　　参考書：自動車・傷害・賠償責任保険などの理解（プリント）
15.総合演習：公的年金・社会保険に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１〜４

【予習・復習】

予習１時間（授業のテーマについて教科書の全文を読み、不明点をノートにまとめること）
復習２時間（講義内容、小テストについて教科書・参考図書等を使って復習すること）

【授業関連科目】

「ＦＰタックスプランニング」、「ＦＰ不動産運用設計」、「ＦＰ相続・事業継承」の同時履修を推奨

【成績評価方法・注意】

成績評価方法：小テストとレポートにより評価する。
１．到達目標にどの程度達したかを講義内小テスト（30％）で、また、次回講義までに小テスト問題に関連する法令・制度、約定等をレポート（70％）に論述し成績評価を行う。（計15回）
２．次回の講義で模範解答を配布して解説する。また、疑問点には授業内で適宜回答する。
３．課題は検定試験過去問題や想定問題から出題する。

【教科書】

著者：きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著　書名：2019年度版ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　出版社：(株)きんざい

【参考書】

シラバス2

【授業形態】

【授業方法】

【受講生のPC等使用】

【初年次教育】

【接続科目】

【評価(方法)手段】