シラバス1

【授業の目的】

授業の位置付け（対応するディプロマポリシー）：DP1専門知識、DP3思考力、DP4判断力

　経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、金融リテラシーを基礎として、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「2級FP技能士」に求められる専門的な知識を身につけ、さらに評価分析・提案能力の向上を図ることを授業目標とする。

【到達目標】

　国家検定試験の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定・個人資産相談業務の実技科目のうちで以下の分野に関する知識の７割程度理解し、説明できることを目指す。
１. Ｅ分野の不動産
２. Ｃ分野の金融資産運用設計

【授業計画】

授業の位置付け（対応するカリキュラムポリシー）：CP1専門知識、CP3思考力、CP4判断力
授業形態：講義
授業方法：受動型

1.ファイナンシャルプランニングと不動産運用設計（総論）
　　　不動産運用設計の基礎、実務に必要な知識・技能（プリント）
2.不動産の取得に係る関連法規、税金：建築基準法に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１４
3.不動産の取得に係る関連法規、税金：不動産の取得に関する課税関係の理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１４
4.演習I：不動産関連法規に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１４
5.離婚に係る不動産の財産分与：財産分与、課税関係、居住用財産の譲渡の特例に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１５
6.居住用財産の買換えの特例：居住用財産の買換えの特例・譲渡損失の特例に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１６
7.演習II：不動産関連法規に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１５〜１６
8.不動産の有効活用：有効活用の方式、各種課税の軽減に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１７
9.不動産の証券化：投資利回り計算、投資判断に関しての理解
　　　投資利回り計算、投資判断における分析手法（プリント）
10.演習III：不動産有効活用に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第４章ケース１７、プリント
11.金融商品に内在するリスク：マーケットの変動要因、金融商品のリスクに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第２章ケース５
12.債券・株式投資：債券・株式の投資指標の計算に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第２章ケース６
13.外貨建商品への投資、ポートフォリオ運用の効果：外貨建商品の利回り計算、
　 ポートフォリオのリスク・リターンの測定に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第２章ケース７
14.演習IV：金融商品に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第２章ケース５〜７
15.総合演習：不動産実務に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第２章、第５章
16.定期試験

【予習・復習】

予習１時間（授業のテーマについて教科書の全文を読み、不明点をノートにまとめること）
復習２時間（講義内容、小テストについて教科書・参考図書等を使って復習すること）

【授業関連科目】

「ＦＰリスク・リタイアメントプランニング」、「ＦＰタックスプランニング」、「ＦＰ相続・事業継承」の同時履修を推奨

【成績評価方法・注意】

成績評価方法：試験のみ

　定期的に小テストを実施し、小テスト終了後に模範解答を配布して解説する。また、定期試験は計算問題、記述問題でテストを実施する。小テストに40点、定期試験に60点を配点する。
※セキュリティシートにより出席管理を行う。
※履修可能な者は、FP3級技能検定合格者、またはFP3級対応の授業の履修者（原則）

【教科書】

著者：きんざいファイナンシャルプランナーズセンター　書名：2017年度版 ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習（個人資産相談業務）　出版社：きんざい

【参考書】

適宜指示する

シラバス2

【授業形態】

【授業方法】

【受講生のPC等使用】

【初年次教育】

【接続科目】

【評価(方法)手段】