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ライフプランニングと資金計画・リスク管理I 2単位 1年以上 経済   経営 1年以上
1年以上        
高林 宏一 前期1コマ クラス: 3級FP技能士を目指す学生を優先

シラバス1

【授業の目的】

 経営学部商学科に係る専門科目(選択必修科目)として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献できる。他学科・他学部の学生にとっては、「幅広い学習機会」になる。
授業の位置づけ:DP1専門知識。

【到達目標】

 受講生が受講終了までに次のようなことができるようになることが到達目標である。
1.個人や世帯の財務計画(パーソナルファイナンシャルプラン)の制度や生活スキルついて概説できる。
2.ファイナンシャル・プランニング技能検定3級学科試験の「ライフプランニングと資金計画」A分野で求められる知識水準の6割以上を理解、説明できる。
3.ファイナンシャル・プランニング技能検定3級学科試験の「リスク管理」B分野で求められる知識水準の6割以上を理解、説明できる。


【授業計画】

第1回 パーソナル・ファイナンスの基礎知識とライフデザインとライフプランの概略を理解する。
    教科書:「序論ファイナンシャル・プランニングを学ぶ意味」
第2回 ファイナンシャル・プランニングと倫理、関連法規の制度を理解する。
    教科書:「第1編ファイナンシャル・プランニング概論」
第3回 ライフステージにおける一般的テーマ、ライフステージ別資金運用と各種統計数値の把握やプランニング手法を理解する。
    教科書:「第2編ライフプランニング第1章ライフプランニングと資金計画」
第4回 リスクマネジメントの概念、個人をとりまく主なリスクとその管理手法を理解する。
    教科書:「第4編第1章リスクマネジメント、第2章保険制度」
第5回 社会保険制度の仕組み、給付の種類と内容について概略を理解する。
    教科書:「第2章社会保険第4編第2章保険制度」
第6回 公的医療保険、労働者災害補償保険、雇用保険の仕組み、給付の種類と内容について概略を
    理解する。
    教科書:「第2章社会保険」
第7回 公的年金制度の国民年金、厚生年金保険、共済年金、請求手続の仕組み、給付の種類と内容
    について概略を理解する。
    教科書:「第3章公的年金」
第8回 公的年金制度の障害給付、遺族給付、併給調整、請求手続の仕組み、給付の種類と内容につ
    いて概略を理解する。
    教科書:「第3章公的年金」
第9回 生命保険の仕組みと機能、保険料、剰余金・配当金の仕組み、契約手続や保険約款の一般的
    事項の読取りを理解する。
    教科書:「第4編第3章生命保険」
第10回 生命保険商品の種類と内容、個人向け保険商品、個人年金保険、医療保険、特約の種類と内
    容を理解する。
    教科書:「第4編第3章生命保険」
第11回 損害保険の仕組みと機能、保険料、保険契約・損害賠償と法律知識、損害保険契約の読取り
    を理解する。
    教科書:「第4章損害保険」
第12回 損害保険商品の種類と内容、火災保険、地震保険、自動車保険、傷害保険、費用・利益保
    険、賠償責任保険、積立型損害保険を理解する。
    教科書:「第4章損害保険」
第13回 第三分野の保険に関し、医療保険と医療保険特約、生前給付保険と特約、介護保険と特約、
    ガン保険と特約、その他の第三分野保険と特約リスクマネジメントを理解する。
    教科書:「第1編第三分野の保険」
第14回 企業年金の全体像と確定給付型年金や確定拠出年金、個人年金の分類や各業態別個人年金商
    品、財形年金の財形貯蓄制度や財形年金の仕組みと商品を理解する。
    教科書:「第1編企業年金・個人年金等」
第15回 公的年金等、個人年金(財形年金を含む)企業年金に係る税金を理解する。
    教科書:「第2編第5章年金と税金」


【予習・復習】

予習(1時間程度)テキストの該当箇所を読んで、問題点(疑問点)を整理しておくこと。
復習(3時間程度)課題に基づいてレポートを作成すること。


【授業関連科目】

金融資産運用・不動産1、タックスプランニング、相続・事業承継、FP技能論1.2など。


【成績評価方法・注意】

成績評価方法:レポート(15回)
1.上掲の到達目標にどの程度達したかを評価するため毎授業中に課題を配布する。翌講義時間までに選択根拠となった法令・制度、約定等をレポートにまとめ提出させ成績評価する。
2.模範解答を配布して解説する。また、疑問点には授業内で適宜回答する。
3.課題は検定試験過去問題や想定問題から出題する。


【教科書】

著者:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 書名:ファイナンシャル・プランニング入門〔第4版〕 出版社:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


【参考書】

適宜指示する



シラバス2

【授業形態】

講義 演習 実習・実技 実験
     

【授業方法】

受動型 アクティブラーニング フィールドスタディ 問題解決型 その他
       

【受講生のPC等使用】

PC・タブレット
(教室に備付)
PC・タブレット
(学生自身が準備)
スマートフォン その他
       

【初年次教育】

 

【接続科目】

地域社会 国際社会 産業界 大学院進学
   

【評価(方法)手段】

評価(方法)手段 学部・学科カリキュラム・ポリシー(CP)
知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8 CP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
評価(方法)手段                
学習目標(比率) 100%
評価手段(比率) 試験
小テスト
レポート 100% 100
成果発表
受講態度
その他
対応するディプロマ・ポリシー(DP) 知能・技能 思考・判断・表現力 主体性・態度
DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 DP6 DP7 DP8 DP9
専門知識 一般知識 思考力 判断力 会話・文章力 意欲・責任感 協調性 持続性 倫理観
                 

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