【授業の目的】

　経営学部商学科の専門科目として、本学の教育目標である「専門学術の振興」に貢献すること。本講義は、パーソナル・ファイナンス・プランの専門家である「２級ＦＰ技能士」に求められる専門的な知識を基礎として、ファイナンシャルプランニングを行うための諸知識を身につけることを目指します。

【到達目標】

　厚生労働大臣認定の２級ファイナンシャル・プランニング技能検定・個人資産相談業務の実技科目のうちで以下の分野に関する知識の７割以上が理解、説明できることを目指します。
１. Ａ分野のライフプランニング、公的年金・社会保険
２. Ｂ分野のリスク管理（学科科目）

【授業計画】

授業形態：講義、授業方法：受動型
1.ファイナンシャルプランニングとリスク管理・リタイアメントプランニング（総論）
　　　リスク管理・リタイアメントプランニングの基礎、実務に必要な知識・技能（プリント）
2.自営業者と公的年金：公的年金の受給要件・年金額などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１
3.自営業者と公的年金：公的年金の受取額の増額方法などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１
4.会社員と公的年金：公的年金の受給要件・年金額などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース２
5.会社員と公的年金：公的医療制度などに関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース２
6.演習I：老齢年金等に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１〜２
7.遺族が受け取る公的年金：遺族年金の受給要件に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３
8.遺族が受け取る公的年金、障害給付：遺族年金額の計算、障害年金に関しての理解
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３〜４
9.演習II：遺族年金等に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース３
10.リスクマネジメントの基礎知識
　　　参考書：個人に関わるリスク、保険契約、契約者保護などに関しての理解（プリント）
11.生命保険とリスク管理
　　　参考書：生命保険商品の活用手法に関しての理解（プリント）
12.損害保険とリスク管理
　　　参考書：火災保険などの理解（プリント）
13.損害保険とリスク管理
　　　参考書：自動車・傷害・賠償責任保険などの理解（プリント）
14.総合演習I：リスクマネジメントと保険
　　　参考書：生命保険・損害保険商品に関するまとめ（プリント）
15.総合演習II：公的年金・社会保険に関するまとめ
　　　教科書：ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習　第１章ケース１〜４

※予習（1時間程度）教科書または参考書の全文を読み、不明な点を整理しておくこと。
※復習（2時間程度）授業中に示した例題を解き直し、基礎事項をまとめておくこと。

【授業関連科目】

「ＦＰタックスプランニング」、「ＦＰ不動産運用設計」、「ＦＰ相続・事業継承」の同時履修を推奨

【成績評価方法・注意】

評価方法：試験のみ
1.授業で実施する確認テスト・授業態度等に40点を配点します。
2.定期試験の評価点を60点として配点します。
※履修可能な者は、ＦＰ３級対応の授業の履修者、またはＦＰ３級技能検定合格者（原則）

【教科書】

著者：きんざいファイナンシャルプランナーズセンター　書名：2016年度版 ＦＰ技能検定教本２級７分冊実技総合演習（個人資産相談業務）　出版社：きんざい

【参考書】

適宜指示する